一、發(fā)展環(huán)境：政策利好與經(jīng)濟增長，驅動行業(yè)高速發(fā)展

　　近年來，我國植物提取產業(yè)快速發(fā)展，對保障人民健康、促進經(jīng)濟發(fā)展發(fā)揮了重要作用。為進一步促進植物提取行業(yè)及其相關產業(yè)的發(fā)展，我國陸續(xù)發(fā)布多項政策。隨著中國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，近年來中國人均GDP不斷上升，居民人均可支配收入增加，人們的消費能力和生活水平顯著提升。在滿足基本衣食住行的情況下，人們越來越注重健康狀況。未來經(jīng)濟向好發(fā)展的趨勢未變，將繼續(xù)推動社會消費升級，拉動植物提取應用領域如醫(yī)藥、保健品、化妝品、食品飲料等產業(yè)的發(fā)展，從而為我國植物提取行業(yè)的高速發(fā)展注入巨大動力。

　　二、發(fā)展現(xiàn)狀：國內市場規(guī)模穩(wěn)定增長，國外市場需求不斷增加

　　由于人民生活水平明顯提升、健康意識增強以及環(huán)保回歸自然趨勢的興起，帶動了植物提取產品市場需求的增長，同時受益于更先進的植物提取技術的應用極大地提高了生產效率，我國植物提取行業(yè)步入快速發(fā)展的黃金時期。隨著國內外植物提取物需求的迅速增長，近年來我國植物提取行業(yè)市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，憑借豐富的植物資源優(yōu)勢，越來越多的中國企業(yè)開始出口植物提取物至歐美國家。2010-2021年我國植物提取物行業(yè)出口額整體呈增長走勢。

　　三、市場格局：市場集中度分散，尚未出現(xiàn)龍頭企業(yè)

　　當前我國植物提取行業(yè)仍處于快速發(fā)展階段，整體市場集中度分散，尚未出現(xiàn)壟斷企業(yè)。從行業(yè)市場集中度情況來看，2019年全國植物提取行業(yè)市場占有率前三的企業(yè)分別為晨光生物、萊茵生物、歐康醫(yī)藥，三者市占率合計為6.58%。隨著國家政策支持力度加大、社會投資增多、企業(yè)業(yè)務規(guī)模擴大與研發(fā)力度加大，到2020年，行業(yè)頭部企業(yè)競爭優(yōu)勢有所增加，前三企業(yè)晨光生物、萊茵生物、歐康醫(yī)藥合計占全國植物提取行業(yè)市場份額的8.16%，但當前具備優(yōu)勢的重點企業(yè)尚未形成行業(yè)龍頭。

　　四、發(fā)展趨勢：需求規(guī)模持續(xù)擴張，行業(yè)集中度不斷提升

　　在政策、經(jīng)濟、社會等多方力量推動與行業(yè)所處企業(yè)努力研發(fā)下，植物提取應用領域的不斷深入以及下游產業(yè)的興旺發(fā)展將共同拉動我國植物提取行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴張。同時，隨著下游消費領域對行業(yè)生產工藝技術要求不斷提高、國內外對行業(yè)產品標準不斷變化、行業(yè)監(jiān)管更加嚴格與健全，部分微小企業(yè)和新進入企業(yè)將被淘汰出局，而綜合實力不斷強大的重點企業(yè)競爭優(yōu)勢不斷增加，穩(wěn)固并搶占更多市場賽道，從而使得植物提取行業(yè)的集中度不斷提升。

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　　發(fā)展環(huán)境：政策利好與經(jīng)濟增長，驅動行業(yè)高速發(fā)展

　　植物提取物是以植物為原料，按照提取產品用途的需要，經(jīng)過物理、化學提取、分離工序，定向獲取和濃集植物中的某一種或多種有效成分且不改變其有效成分結構，最終所形成的產品。植物提取物豐富多樣，目前進入工業(yè)提取的品種已達300多種。植物提取物是重要的中間體產品，廣泛應用于食品飲料、調味品、醫(yī)藥、保健品、營養(yǎng)補充劑、化妝品、飼料添加劑等行業(yè)。植物提取行業(yè)作為一個蓬勃發(fā)展的朝陽行業(yè)，隨著人類生活水平的提高，回歸自然的理念不斷增強，食品、醫(yī)藥、保健品和化妝品等日益趨向綠色、天然、無污染的產品，植物提取物在國內外均有巨大的發(fā)展空間和市場前景。

　　植物提取行業(yè)產業(yè)鏈上游主要包括自主研發(fā)植物提取成套設備及原材料種植，中游主要包括提取及深加工，下游為終端產品的銷售，涵蓋食品飲料、醫(yī)藥、化妝品等各個領域。

　　近年來，我國植物提取產業(yè)快速發(fā)展，對保障人民健康、促進經(jīng)濟發(fā)展發(fā)揮了重要作用。為進一步促進植物提取行業(yè)及其相關產業(yè)的發(fā)展，我國陸續(xù)發(fā)布多項政策。

　　其中，2020年1月由國家工信部、生態(tài)部、衛(wèi)健委、藥監(jiān)局聯(lián)合發(fā)布的《推動原料藥產業(yè)綠色發(fā)展的指導意見》提出，要推廣高效提取純化、綠色酶法合成、微通道反應等綠色工藝，突破一批關鍵核心綠色技術，培育一批高質量創(chuàng)新型企業(yè)。原料藥是藥物制劑生產的前提，在醫(yī)藥產業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)中，扮演的是基本制藥工業(yè)原材料的加工制造角色，而植物提取是生產原料藥的主要方式之一，因而國家政策對原料藥產業(yè)的大力支持也將推動植物提取行業(yè)的發(fā)展。

　　2022年3月由國務院發(fā)布的《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》中指出，鼓勵中藥材產業(yè)化、商品化和適度規(guī)?；l(fā)展，推進中藥材規(guī)范化種植、養(yǎng)殖；要加快中藥制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化建設，加強技術集成和工藝創(chuàng)新，提升中藥裝備制造水平，加速中藥生產工藝、流程的標準化和現(xiàn)代化；重點發(fā)展中醫(yī)藥健康服務業(yè)，豐富中醫(yī)藥健康產品供給，以保健食品、特殊醫(yī)學用途配方食品、功能性化妝品、日化產品為重點，研發(fā)中醫(yī)藥健康產品。該項政策對植物提取產業(yè)鏈的上、中、下游行業(yè)發(fā)展都提供了重要支撐。

　　2022年5月國務院頒發(fā)《“十四五”國民健康規(guī)劃》，要求推動醫(yī)藥工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，鼓勵新藥研發(fā)創(chuàng)新和使用；重點發(fā)展健康管理、智能康復輔助器具、科學健身、中醫(yī)藥養(yǎng)生保健等新型健康產品。植物提取作為醫(yī)藥工業(yè)領域的細分行業(yè)之一，醫(yī)藥工業(yè)政策支持也將為植物提取產業(yè)提供穩(wěn)定發(fā)展環(huán)境，同時該政策對植物提取下游行業(yè)中保健產業(yè)的支持，也將進一步推動植物提取行業(yè)的發(fā)展。

　　隨著中國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，近年來中國人均GDP不斷上升，居民人均可支配收入增加，人們的消費能力和生活水平顯著提升。在滿足基本衣食住行的情況下，人們越來越注重健康狀況。根據(jù)調查數(shù)據(jù)顯示，近幾年中國居民醫(yī)療保健支出不斷增加，并且保持著未來繼續(xù)上升的趨勢，人們可支配收入中投入醫(yī)療保健的比例呈上漲趨勢。在經(jīng)濟環(huán)境向好和健康意識提升的背景下，人們投入更多關注和資金到醫(yī)療健康領域中來。

　　根據(jù)國家局統(tǒng)計顯示：2017-2021年中國人均GDP及居民人均可支配收入呈逐年上升趨勢。2021年中國人均GDP達到8.1萬元，同比增長12.7%。2021年中國居民人均可支配收入為3.51萬元，同比增長9.13%，相較2017年增長了9154元。未來經(jīng)濟向好發(fā)展的趨勢未變，將繼續(xù)推動社會消費升級，拉動植物提取應用領域如醫(yī)藥、保健品、化妝品、食品飲料等產業(yè)的發(fā)展，從而為我國植物提取行業(yè)的高速發(fā)展注入巨大動力。

　　醫(yī)藥行業(yè)作為我國國民經(jīng)濟的重要組成部分，在全國經(jīng)濟不斷發(fā)展和社會醫(yī)療需求高速增長的形勢下，近年來我國醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長趨勢。據(jù)統(tǒng)計，2021年全國醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模達到18176億元，增速為6%，相較2016年醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模增長了4882億元。未來我國醫(yī)藥行業(yè)將繼續(xù)保持增長態(tài)勢，預計2022年全國醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模將達到18539億元。醫(yī)藥行業(yè)作為植物提取的重要應用領域，其良好發(fā)展將為植物提取產業(yè)提供巨大的發(fā)展空間。

　　相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2023-2029年中國植物提取行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資方向研究報告》

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　　發(fā)展現(xiàn)狀：國內市場規(guī)模穩(wěn)定增長，國外市場需求持續(xù)擴張

　　20世紀70年代，國內部分制藥廠開始采用機械設備提取植物成分，但這只作為藥品制造的一個生產環(huán)節(jié)，并未發(fā)展成一個獨立行業(yè)。

　　90年代中期以后，隨著對外開放程度加深，對外貿易開始興旺，我國植物提取行業(yè)才漸漸進入起步階段。

　　21世紀以來，由于人民生活水平明顯提升、健康意識增強以及環(huán)保回歸自然趨勢的興起，帶動了植物提取產品市場需求的增長，同時受益于更先進的植物提取技術（如酶法提取、超聲提取、超臨界萃取、微波萃取、膜分離技術等新）的應用極大地提高了生產效率，我國植物提取行業(yè)步入快速發(fā)展的黃金時期。

　　隨著國內外植物提取物需求的迅速增長，近年來我國植物提取行業(yè)市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，由2017年的275億元增長至2021年的407億元，期間全國植物提取行業(yè)的市場規(guī)模增量達到132億元。預計2022年全國植物提取行業(yè)市場規(guī)模將達到440億元。

　　植物提取行業(yè)作為一個新興的行業(yè)，在歐美國家率先興起。憑借豐富的植物資源優(yōu)勢，越來越多的中國企業(yè)開始出口植物提取物至歐美國家。近年來由于國外大健康產業(yè)發(fā)展較為成熟，對植物提取產品需求不斷擴大；同時我國依托豐富的植物資源與不斷優(yōu)化升級的提取技術，不斷提升全國植物提取物的產量與國際市場競爭優(yōu)勢，2010-2021年我國植物提取物行業(yè)出口額整體呈增長走勢。2021年，我國植物提取物行業(yè)出口額達193.18億元，同比增長23.83%，其中美國、日本、印度是我國植物提取物的主要出口地區(qū)。

　　據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011-2019年期間全國植物提取物生產新增企業(yè)數(shù)量整體呈迅猛增長的趨勢，并在2019年達到峰值2002家。自受新冠疫情影響以來，行業(yè)入局者數(shù)量有所減少。2021年我國植物提取物生產存續(xù)和在業(yè)企業(yè)數(shù)量合計10144家，新注冊企業(yè)數(shù)量下滑至僅為376家，同比減少70.2%。

　　隨著天然色素和天然甜味劑等植物源食品添加劑受到消費者的推崇，植物提取行業(yè)快速發(fā)展成為備受關注的大健康原料行業(yè)。從植物提取行業(yè)下游應用領域分布格局來看，根據(jù)相關數(shù)據(jù)資料顯示，食品飲料（營養(yǎng)補充/保健品）在植物提取行業(yè)的應用領域中占比最大，比重高達45%。其次是植物藥制劑和化妝品，占植物提取行業(yè)應用領域的比重分別為26%、12%。

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　　市場格局：市場集中度分散，尚未出現(xiàn)龍頭企業(yè)

　　當前我國植物提取行業(yè)仍處于快速發(fā)展階段，整體市場集中度分散，尚未出現(xiàn)壟斷企業(yè)。從行業(yè)市場集中度情況來看，2019年全國植物提取行業(yè)市場占有率前三的企業(yè)分別為晨光生物、萊茵生物、歐康醫(yī)藥，三者市占率合計為6.58%。隨著國家政策支持力度加大、社會投資增多、企業(yè)業(yè)務規(guī)模擴大與研發(fā)力度加大，到2020年，行業(yè)頭部企業(yè)競爭優(yōu)勢有所增加，前三企業(yè)晨光生物、萊茵生物、歐康醫(yī)藥合計占全國植物提取行業(yè)市場份額的8.16%。雖然當前具備優(yōu)勢的部分重點企業(yè)尚未形成行業(yè)龍頭，但是隨著行業(yè)不斷發(fā)展，未來植物提取行業(yè)的市場集中度將逐步提升。

　　從行業(yè)競爭格局來看，由于植物提取細分產品種類多、應用領域涉及范圍廣闊，雖然部分細分領域出現(xiàn)龍頭企業(yè)，但大多基于自身業(yè)務縱向布局，其植物提取業(yè)務的整體市占率并不高，且行業(yè)所處大部分企業(yè)為中小型規(guī)模企業(yè)， 故當前行業(yè)集中率較低，市場集中度較為分散。按植物提取業(yè)務經(jīng)營收入統(tǒng)計口徑測算，2021年晨光生物是中國植物提取行業(yè)市占率第一的企業(yè)，其市占率為11.97%。其次為萊茵生物，市占率為2.49%。兩者合計占全國植物提取行業(yè)市場份額的14.46%，相較2020年行業(yè)的市場集中度稍有提高。

　　從行業(yè)重點企業(yè)經(jīng)營情況來看，萊茵生物作為國內植物提取行業(yè)首家上市公司，目前在全球擁有三大生產基地、四大營銷中心和五大研發(fā)中心，是行業(yè)內少數(shù)擁有產銷一體化及全產業(yè)鏈實力的企業(yè)， 主要從事天然健康產品的生產經(jīng)營業(yè)務，專注于植物功能性成分提取領域。當前公司已成功研究開發(fā)出300多個標準化植物提取產品，產品包含羅漢果提取物、甜葉菊提取物、工業(yè)大麻提取、茶葉提取物及其他保健護膚提取物。近年來公司的植物提取業(yè)務經(jīng)營狀況良好，2017-2021年期間，公司的植物提取營業(yè)收入保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，由3.09億元增長至9.86億元。2022年上半年，公司植物提取業(yè)務營業(yè)收入達到5.68億元。從盈利情況來看，2017-2022年上半年期間公司的植物提取毛利率均保持在25%以上，盈利能力較好，2022年上半年植物提取業(yè)務的毛利率達到33.2%。

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　　發(fā)展趨勢：需求規(guī)模持續(xù)擴張，行業(yè)集中度不斷提升

　　1、下游領域發(fā)展?jié)摿薮?，行業(yè)需求規(guī)模持續(xù)擴張

　　一方面，隨著居民生活水平的提高、社會健康知識的普及、消費升級以及國家政策對醫(yī)藥業(yè)、保健品業(yè)、食品添加劑業(yè)、化妝品業(yè)等下游產業(yè)的支持力度加大，未來植物提取行業(yè)的下游領域發(fā)展?jié)摿薮?，而這將直接拉動植物提取物市場需求規(guī)模的增長。

　　另一方面，由于近年來我國植物提取行業(yè)重點企業(yè)在生產工藝與技術水平上不斷實現(xiàn)創(chuàng)新突破，植物提取物的產品種類不斷豐富，使得植物提取應用范圍更加廣泛，為植物提取行業(yè)帶來了新的市場需求增長。在政策、經(jīng)濟、社會等多方力量推動與行業(yè)所處企業(yè)努力研發(fā)下，植物提取應用領域的不斷深入以及下游產業(yè)的興旺發(fā)展將共同拉動我國植物提取行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴張。

　　2、重點企業(yè)搶占市場賽道，行業(yè)集中度不斷提升

　　由于植物提取產品的開發(fā)需要深厚的理論知識和長期的實踐經(jīng)驗積累作為基礎，產品生產需借用先進提取工藝和設備，因而植物提取行業(yè)存在較高的技術壁壘。同時，植物提取物是一類十分重要的中間體產品，其品質直接影響著下游藥品、保健品等產品的質量，因此下游企業(yè)所處國家或地區(qū)通常都會對產品各方面作處嚴格規(guī)定標準，而新進入企業(yè)很難滿足相應的標準要求，值得植物提取行業(yè)存在著較高的市場準入壁壘。

　　此外，部分頭部企業(yè)已經(jīng)憑借先發(fā)優(yōu)勢搶占市場賽道，與產業(yè)鏈上下游行業(yè)所處重點企業(yè)建立了良好穩(wěn)定的合作關系，這也對新進入企業(yè)形成了一定的渠道壁壘。隨著下游消費領域對行業(yè)生產工藝技術要求不斷提高、國內外對行業(yè)產品標準不斷變化、行業(yè)監(jiān)管更加嚴格與健全，部分微小企業(yè)和新進入企業(yè)將被逐漸淘汰出局，而綜合實力不斷強大的重點企業(yè)競爭優(yōu)勢不斷增加，穩(wěn)固并搶占更多市場賽道，從而使得植物提取行業(yè)的集中度不斷提升。